Selbst die effizientesten Unternehmen, die qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen verkaufen, müssen gelegentlich Kundenrabatte für fehlerhafte Waren, unvollständige Dienstleistungen oder beim Versand verlorene Artikel gewähren. Durch die Ausgabe eines Rabatts erhält der Kunde eine Gutschrift, mit der er einen Ersatzartikel oder ein anderes Produkt von Ihrem Unternehmen kaufen kann. Um Kundenrabatte in Ihrer QuickBooks-Unternehmenssoftware zu verarbeiten und aufzuzeichnen, müssen Sie ein dediziertes Einkommenskonto erstellen, um Rabatte und eine Gebührenposition für jeden Rabatt zu erfassen. Nach dem Einrichten dieser Funktionen können Sie Rabatte über das Menü „Kunden“ in QuickBooks erstellen und einlösen.
Erstellen Sie ein neues Rabattkonto
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Starten Sie QuickBooks.
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Klicken Sie in der Hauptmenüleiste auf die Registerkarte „Listen“ und wählen Sie dann im Pulldown-Menü „Kontenplan“ aus.
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Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Konto“.
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Wählen Sie „Einkommen“ aus der Liste der Kontotypen. Geben Sie Ihren bevorzugten Kontonamen und Ihre bevorzugte Kontonummer in die entsprechenden Felder ein.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.
Erstellen Sie eine Rabattgebühr
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Klicken Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte „Listen“ und wählen Sie „Elemente“ aus dem Pulldown-Menü.
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Klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche „Element“ und dann auf „Neu“.
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Wählen Sie „Andere Gebühr“ aus der Liste der Artikeltypen. Geben Sie in die entsprechenden Felder einen einprägsamen Namen und eine Beschreibung für die Rabattgebühr ein.
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Klicken Sie im Feld Konto auf den nach unten zeigenden Pfeil und wählen Sie das Einkommenskonto, das Sie für die Bearbeitung von Rabatten erstellt haben, aus der Liste der verfügbaren Konten aus.
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Löschen Sie alle Zahlen aus dem Feld „Steuerkennzeichen“. Belassen Sie den Eintrag im Feld Betrag bei „$ 0.00“.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“.
Erstellen und Einlösen eines Rabatts
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Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf „Kunden“ und wählen Sie im Pulldown-Menü die Option „Gutschriften / Rückerstattungen erstellen“.
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Klicken Sie im Feld Kundenname auf den nach unten zeigenden Pfeil und wählen Sie dann den Eintrag für den Kunden- und Auftragsnamen aus, für den Sie einen Rabatt erstellen möchten.
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Geben Sie den Rabattartikel und den Rabattbetrag in die entsprechenden Felder in der ersten Zeile ein. Geben Sie die Rabattnummer in das Feld Beschreibung ein.
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Klicken Sie im Hauptmenü auf „Bearbeiten“ und wählen Sie „Gutschrift ausstehend markieren“.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern und schließen“. Wenn Ihr Kunde den Rabatt einlöst, öffnen Sie die Gutschrift und bringen Sie sie mit dem Stempel „Ausstehend“ im Kundenbildschirm vor. Klicken Sie im Hauptmenü auf „Bearbeiten“ und wählen Sie dann „Final“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern und schließen“, um den Vorgang abzuschließen.