Finanzdienstleistungen CRM funktioniert ähnlich wie eine Mehrzwecklösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Beziehungen über automatisierte Workflows, Kontakt- und Kontodatenbanken sowie Organisationstools verwaltet und aufbaut. Es bietet eine zentrale Basis, von der aus alle kundenorientierten Aktivitäten ausgeführt werden.
Finanzinstitute können sehr unterschiedlich sein, von traditionellen Banken und Investmentbanken bis hin zu Hedgefonds und Versicherungsagenturen. Sie alle haben jedoch ein gemeinsames Ziel: Kundenbeziehungen aufzubauen, aufzubauen und zu stärken. Financial CRM-Software kann helfen, indem sie Kunden vom ersten Kontakt bis zur laufenden Kontoführung begleitet und sicherstellt, dass die Kundenbedürfnisse berücksichtigt werden, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Eine CRM-Lösung für Finanzdienstleistungen zielt darauf ab, die Kundenzufriedenheit und den Umsatz zu maximieren, die Einhaltung strenger Branchenbeschränkungen und -vorschriften sicherzustellen und nicht verwandte Tools in ein zentrales System zu integrieren.
Gemeinsame Merkmale eines Finanzdienstleistungs-CRM
Die Systeme unterscheiden sich zwischen den Anbietern hinsichtlich Preisgestaltung, Bereitstellungsoptionen und Skalierbarkeit. Es ist jedoch wichtig, in Ihrem Finanzdienstleistungs-CRM nach den folgenden Funktionen zu suchen:
- Kontaktdatenbanken
- Vertriebspipeline
- Lead- und Opportunity-Management
- Anpassung des Workflows
- Kundenpreisangabe
- Integrierte Abrechnung
- Kalender und Zeitplanung
- Automatisierte Warnungen und Benachrichtigungen
- Beziehungsmodellierung
- Finanzkontenverwaltung
Vorteile von Finanzdienstleistungen CRM
Finanzdienstleistungen CRM kommt Unternehmen in vielerlei Hinsicht zugute.
Lead-Pflege und schnelle Konvertierung
Ein gutes CRM-Tool für Finanzdienstleistungen bietet Einblick in jede Phase der Verkaufsreise. Es erinnert Benutzer daran, wann sie Kunden kontaktieren sollten, verfolgt und pflegt Leads und erleichtert die Zusammenarbeit mit Kollegen.
Verbesserte Kundenerfahrung
Selbst wenn ein Unternehmen über eine kleine Produktpalette verfügt, ist es wichtiger, dass das Team in der Lage ist, Probleme schnell zu lösen und Fragen von Kunden ausreichend zu beantworten, ohne sie an eine andere Abteilung weiterzuleiten. Mit einem CRM-Tool für Finanzdienstleistungen kann das Team alle Fragen schnell und problemlos beantworten.