Einführung in wiederkehrende Rechnungen in Quickbooks
Quickbooks ist eine All-in-One-Buchhaltungssoftware und Rechnungsstellungslösung, mit der Sie schnell und einfach wiederkehrende Rechnungen erstellen können. Wiederkehrende Rechnungen sind ideal für Unternehmen, die ihren Kunden regelmäßig Rechnungen für Dienstleistungen oder Produkte stellen müssen. Mit Quickbooks können Sie Ihre wiederkehrenden Rechnungen einfach einrichten, anpassen, erstellen, bearbeiten, per E-Mail versenden und verfolgen. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Schritte zum Erstellen und Versenden von wiederkehrenden Rechnungen in Quickbooks.
Einrichten einer wiederkehrenden Rechnung in Quickbooks
Das Erstellen einer wiederkehrenden Rechnung in Quickbooks ist ganz einfach. Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Quickbooks-Konto an. Gehen Sie auf die Registerkarte „Rechnungen“ und wählen Sie „Wiederkehrende Rechnung erstellen“. Nun können Sie die Daten des Kunden, das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum, die Häufigkeit der Rechnungen sowie die Bedingungen eingeben. Sobald Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf „Speichern“, um die wiederkehrende Rechnung zu erstellen.
Anpassen Ihrer Quickbooks-Vorlage für wiederkehrende Rechnungen
Sobald Sie Ihre Quickbooks-Vorlage für wiederkehrende Rechnungen eingerichtet haben, können Sie sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Sie können ein Logo hinzufügen, die Schriftgröße und -farbe ändern und das Layout Ihrer Rechnung anpassen. Außerdem können Sie für jedes Produkt oder jede Dienstleistung, die Sie in Rechnung stellen, Einzelposten hinzufügen und der Rechnung zusätzliche Notizen hinzufügen. Wenn Sie mit der Anpassung Ihrer wiederkehrenden Rechnung fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu speichern.
Generieren einer wiederkehrenden Quickbooks-Rechnung
Sobald Sie Ihre wiederkehrende Quickbooks-Rechnung eingerichtet und angepasst haben, können Sie sie erstellen. Gehen Sie zur Registerkarte „Rechnungen“ und wählen Sie „Wiederkehrende Rechnung generieren“. Nun können Sie den Kunden auswählen, für den Sie die Rechnung erstellen möchten, und das Datum für die Erstellung der Rechnung festlegen. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf „Erzeugen“. Ihre Rechnung wird nun erstellt und kann an Ihren Kunden gesendet werden.
Bearbeiten einer wiederkehrenden Quickbooks-Rechnung
Sie können Ihre wiederkehrende Quickbooks-Rechnung ganz einfach bearbeiten, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten. Gehen Sie auf die Registerkarte „Rechnungen“ und wählen Sie „Wiederkehrende Rechnung bearbeiten“. Nun können Sie alle gewünschten Änderungen an der Rechnung vornehmen und auf „Speichern“ klicken, um Ihre Änderungen zu speichern.
Versenden einer wiederkehrenden Quickbooks-Rechnung per E-Mail
Sobald Sie Ihre wiederkehrende Quickbooks-Rechnung erstellt und bearbeitet haben, können Sie sie ganz einfach an Ihren Kunden senden. Gehen Sie auf die Registerkarte „Rechnungen“ und wählen Sie „Wiederkehrende Rechnung per E-Mail versenden“. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kunden und zusätzliche Notizen ein, die Sie in die E-Mail aufnehmen möchten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Senden“, um die Rechnung zu versenden.
Verfolgung von Zahlungen für wiederkehrende Rechnungen in Quickbooks
Mit Quickbooks ist es einfach, die Zahlungen für wiederkehrende Rechnungen zu verfolgen. Gehen Sie auf die Registerkarte „Rechnungen“ und wählen Sie „Wiederkehrende Rechnungszahlungen verfolgen“. Hier können Sie alle Ihre Rechnungszahlungen einsehen, einschließlich des Zahlungsdatums und des gezahlten Betrags.
Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit wiederkehrenden Rechnungen in Quickbooks
Wenn Sie Probleme mit Ihrer wiederkehrenden Rechnung in Quickbooks haben, machen Sie sich keine Sorgen. Quickbooks bietet hilfreiche Tipps und Anleitungen zur Fehlerbehebung, um Ihnen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Sie können sich auch an den Quickbooks-Support wenden, um weitere Hilfe zu erhalten.
Fazit
Das Erstellen und Versenden von wiederkehrenden Quickbooks-Rechnungen per E-Mail ist ganz einfach. Mit Quickbooks können Sie Ihre wiederkehrenden Rechnungen problemlos einrichten, anpassen, erstellen, bearbeiten, per E-Mail versenden und verfolgen. Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die Schritte, die zum Erstellen und Versenden von wiederkehrenden Rechnungen in Quickbooks erforderlich sind. Mit Hilfe dieses Leitfadens können Sie im Handumdrehen wiederkehrende Rechnungen erstellen und per E-Mail versenden.
In QuickBooks können Sie eine gespeicherte Rechnung per E-Mail versenden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
1. Klicken Sie auf der Startseite von QuickBooks auf das Menü Kunden.
2. Wählen Sie Gespeicherte Rechnungen senden.
3. Wählen Sie die gespeicherte Rechnung aus, die Sie per E-Mail versenden möchten, und klicken Sie dann auf Senden.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie die Rechnung senden möchten, und klicken Sie dann auf Senden.
Der Tarif QuickBooks Online Plus bietet wiederkehrende Rechnungen. Mit diesem Plan können Sie Rechnungen nach einem Zeitplan erstellen und versenden, so dass Sie automatisch bezahlt werden und Zeit sparen können.
Um eine automatische E-Mail von QuickBooks aus zu versenden, müssen Sie zunächst eine E-Mail-Vorlage einrichten. Gehen Sie dazu in das Menü „Vorlagen“ und klicken Sie auf die Option „E-Mail-Vorlagen“. Von hier aus können Sie eine neue Vorlage erstellen oder eine vorhandene Vorlage bearbeiten.
Sobald Sie Ihre Vorlage eingerichtet haben, gehen Sie zum Menü Kunden und wählen Sie den Kunden aus, dem Sie eine E-Mail senden möchten. Klicken Sie auf die Option E-Mail senden und wählen Sie Ihre Vorlage aus dem Dropdown-Menü. QuickBooks füllt die E-Mail automatisch mit den erforderlichen Informationen aus und sendet sie an den Kunden.
Es gibt drei Transaktionsarten, die sich in QBO wiederholen können: Rechnungen, Rechnungen und Verkaufsbelege.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine automatisch generierte Rechnung zu erstellen. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Buchhaltungssoftware zu verwenden, die über Rechnungsstellungsfunktionen verfügt. Diese Art von Software verfügt in der Regel über eine Funktion, mit der Sie wiederkehrende Rechnungen einrichten können. Das bedeutet, dass Sie die erforderlichen Informationen einmal eingeben können und die Software die Rechnung in dem angegebenen Intervall (wöchentlich, monatlich usw.) erstellt.
Eine weitere Möglichkeit, eine automatisch generierte Rechnung zu erstellen, ist die Verwendung einer Vorlage. Es gibt viele Rechnungsvorlagen im Internet, die Sie herunterladen und an Ihr Unternehmen anpassen können. Sobald Sie die Vorlage eingerichtet haben, können Sie einfach die erforderlichen Informationen eingeben, und die Rechnung wird automatisch erstellt.
Schließlich können Sie eine automatisch erstellte Rechnung auch von Hand erstellen. Diese Option eignet sich in der Regel für Unternehmen mit sehr einfachen Rechnungsanforderungen. Hierfür müssen Sie eine Vorlage erstellen oder eine bereits vorhandene verwenden. Sobald Sie die Vorlage haben, können Sie die erforderlichen Informationen eingeben und die Rechnung wird automatisch erstellt.