Es ist wichtig, die verschiedenen Arten von Rechnungsvorlagen zu verstehen, die QuickBooks anbietet, bevor Sie eine neue Vorlage als Standard festlegen. QuickBooks bietet eine Vielzahl von Rechnungsvorlagenoptionen, darunter sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Vorlagen. Die Standardvorlagen sind vorgefertigt und können alle erforderlichen Informationen enthalten, z. B. Kundenname und -adresse, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer und Einzelposten. Mit den benutzerdefinierten Vorlagen können Sie zusätzliche Informationen wie Logos, benutzerdefinierte Felder und Branding hinzufügen.
Sobald Sie sich für einen Vorlagentyp entschieden haben, müssen Sie die neue Rechnungsvorlage in QuickBooks einrichten. Dazu müssen Sie alle erforderlichen Informationen eingeben, z. B. den Namen und die Adresse des Kunden, das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer und die Einzelposten. Sie können der Vorlage auch benutzerdefinierte Felder und ein Branding hinzufügen.
Sobald die Vorlage eingerichtet ist, können Sie benutzerdefinierte Felder und Branding zu der Vorlage hinzufügen. Dazu gehört das Hinzufügen von Logos, Farben und anderen Elementen, um die Vorlage einzigartiger und individueller zu gestalten. Sie können auch Felder wie Kundenname, Adresse und Rechnungsnummer hinzufügen, damit sie automatisch erscheinen, wenn die Vorlage ausgewählt wird.
Sobald die Vorlage fertig ist, müssen Sie sie zum Standard machen. Öffnen Sie dazu das Menü QuickBooks-Einstellungen und wählen Sie die Registerkarte „Rechnungen“. Wählen Sie dann die neue Vorlage aus der Liste der verfügbaren Vorlagen aus und klicken Sie auf „Speichern“, um sie zur Standardvorlage zu machen.
Sobald die Vorlage die Standardvorlage ist, sollten Sie sie testen, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet aussieht und funktioniert. Erstellen Sie dazu eine neue Rechnung mit der neuen Vorlage und drucken Sie sie aus, um sicherzustellen, dass alle Informationen korrekt sind und die Vorlage so aussieht, wie sie aussehen soll.
Sobald Sie die neue Vorlage getestet haben und sie wie erwartet funktioniert, müssen Sie sie als Vorlagendatei speichern. So können Sie in Zukunft einfach auf die Vorlage zugreifen, ohne sie erneut zur Standardvorlage machen zu müssen. Klicken Sie dazu auf „Datei“ und dann auf „Speichern unter“ und wählen Sie „Vorlagendatei“ aus der Liste der Optionen.
Nachdem Sie die Vorlage als Datei gespeichert haben, sollten Sie eine Testrechnung drucken, um sicherzustellen, dass die Vorlage noch wie erwartet aussieht und funktioniert. Öffnen Sie dazu die Vorlagendatei, geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und drucken Sie die Rechnung aus.
Nachdem Sie die Vorlage getestet und gespeichert haben, sollten Sie die Standardeinstellungen für künftige Rechnungen festlegen. Öffnen Sie dazu das Menü „QuickBooks Einstellungen“ und wählen Sie die Registerkarte „Rechnungen“. Wählen Sie dann die neue Vorlage aus der Liste der verfügbaren Vorlagen aus und klicken Sie auf „Speichern“, um sie zur Standardvorlage zu machen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle zukünftigen Rechnungen die neue Vorlage verwenden.
In QuickBooks Desktop können Sie eine Rechnung als Standard festlegen, indem Sie auf die Registerkarte „Rechnungen“ gehen, die Rechnung auswählen, die Sie als Standard festlegen möchten, und dann auf die Schaltfläche „Standard festlegen“ am unteren Rand des Bildschirms klicken.
Das Verfahren zum Ändern Ihrer Rechnungsvorlage in QuickBooks ist wie folgt: 1. Gehen Sie zum Menü „Listen“ und wählen Sie „Vorlagen“. 2. Wählen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. 3. Nehmen Sie Ihre Änderungen an der Vorlage vor und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
In QuickBooks Online können Sie die Standard-Rechnungsbedingungen für neue Kunden ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
1. Gehen Sie zum Menü Kunden und wählen Sie Kundencenter.
2. Wählen Sie den Kunden aus, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Verkaufsinformationen und blättern Sie dann nach unten zum Abschnitt Rechnungsbedingungen.
4. Wählen Sie die neuen Rechnungsbedingungen aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Speichern.
Um eine Standardvorlage festzulegen, öffnen Sie zunächst die Vorlage, die Sie als Standardvorlage verwenden möchten. Klicken Sie dann auf das Menü „Datei“ und wählen Sie „Speichern unter“. Wählen Sie im Dialogfeld „Speichern unter“ aus dem Dropdown-Menü „Speichertyp“ die Option „Word-Vorlage (*.dotx)“. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf „Speichern“. Schließen Sie abschließend die Vorlage.
1. Gehen Sie zu Datei > Optionen.
2. Wählen Sie Speichern.
Wählen Sie unter Arbeitsmappen speichern den Speicherort Persönliche Vorlagen aus, und klicken Sie dann auf Durchsuchen.
4 Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie als Standardvorlage verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Öffnen.
5. Klicken Sie auf OK.