Trusts werden häufig als Nachlassplanungsinstrument eingerichtet, um Vermögenswerte nach den Wünschen des Zuschussgebers nach dem Tod ordnungsgemäß zu bilanzieren und zu verteilen. Die meisten Stifter bleiben bis zum Tod die Haupttreuhänder des Trusts und seines gesamten Vermögens. Wenn der Stifter stirbt, wird das Vertrauen unwiderruflich und die Verwaltung oder Verteilung des Vermögens geht an einen Nachfolgetreuhänder über. Die meisten Trusts benennen den Nachfolgetreuhänder, wenn der Trust eingerichtet wird. Wenn Sie jedoch einen Nachfolgetreuhänder ändern oder hinzufügen müssen, können Sie dies tun, indem Sie das Dokument ändern.
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Überprüfen Sie Ihre Vertrauensstellung, um festzustellen, welche Anforderungen in der Vertrauensstellung für die Einrichtung eines Nachfolge-Treuhänders festgelegt sind. Während widerrufliche lebende Trusts dies im Allgemeinen nicht einschränken, können unwiderrufliche Trusts dies nur in bestimmten Fällen zulassen. Jedes Vertrauen ist einzigartig. Lesen Sie es daher durch, um sicherzustellen, dass Sie ordnungsgemäß vorgehen.
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Erhalten Sie die Informationen des ausgewählten Nachfolge-Treuhänders, einschließlich des vollständigen gesetzlichen Namens, des Geburtsdatums sowie der Wohnadresse und der Telefonnummer. Wenn Ihr Nachfolge-Treuhänder ein Stipendium für die Verwaltung des Trusts erhält, erhalten Sie auch die Sozialversicherungsnummer.
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Schreiben Sie eine Änderung des Trusts. Die Änderung verhindert, dass ein ganz neues Vertrauen geschaffen werden muss. Geben Sie oben auf der Seite das Datum an und dass dies eine Änderung ist, um einen Nachfolge-Treuhänder zu benennen. Geben Sie die Informationen des Nachfolgers an und beachten Sie, dass diese Person nach dem Tod von Ihnen und jedem anderen Co-Treuhänder und Stifter zum effektiven Treuhänder wird. Geben Sie ferner an, dass die Änderungsinformationen alle im ursprünglichen Vertrauensdokument angegebenen Informationen zu Nachfolgetreuhändern ersetzen. Fügen Sie gegebenenfalls Stipendien oder Gebührenpläne hinzu, die an den Nachfolge-Treuhänder gezahlt werden.
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Unterzeichnen Sie den Änderungsantrag vor einem Notar. Wenn Sie einen Co-Treuhänder haben (viele verheiratete Paare sind Co-Treuhänder des Familientreuhands), müssen beide den Änderungsantrag unterzeichnen.
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Fügen Sie die Änderung am Ende des Vertrauensdokuments hinzu. Stellen Sie Banken und Maklerfirmen, in denen Treuhandvermögen gehalten wird, eine Kopie des geänderten Trusts für ihre Unterlagen zur Verfügung.