Das Zusammenführen von Kontakten in Salesforce ist ein wichtiger Prozess, um Ihre Kundendaten zu organisieren und aktuell zu halten. Er ermöglicht es Ihnen, zwei oder mehr Kontakte in einem einzigen Datensatz zusammenzufassen und doppelte Daten zu eliminieren. In diesem Leitfaden erläutern wir die Schritte, die zum erfolgreichen Zusammenführen von Kontakten in Salesforce erforderlich sind.
Um festzustellen, wann es sinnvoll ist, Kontakte in Salesforce zusammenzuführen, ist es wichtig, die Definition eines doppelten Kontakts zu verstehen. Ein doppelter Kontakt liegt vor, wenn zwei oder mehr Kontakte denselben Namen, dieselbe E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer haben. Es ist wichtig, daran zu denken, dass beim Zusammenführen von Kontakten keine Daten gelöscht werden, sondern lediglich zwei oder mehr Kontakte zu einem einzigen Datensatz zusammengefasst werden.
Manuelles Zusammenführen von Kontakten
Das manuelle Verfahren zum Zusammenführen von Kontakten in Salesforce erfordert, dass Sie zunächst doppelte Kontakte identifizieren und dann die Kontaktdatensätze auswählen, die Sie zusammenführen möchten. Anschließend können Sie einen Stammsatz erstellen, der alle Informationen der zusammengeführten Kontakte enthält, und die doppelten Datensätze löschen.
Salesforce bietet auch eine automatische Methode zum Zusammenführen von Kontakten, die im Kontaktzusammenführungstool verfügbar ist. Mit dem Tool zum Zusammenführen von Kontakten können Sie Kriterien für das automatische Zusammenführen von Kontakten auswählen, z. B. Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Das Tool identifiziert dann potenzielle doppelte Kontakte und bietet Ihnen die Möglichkeit, diese zusammenzuführen.
Um sicherzustellen, dass Ihre Kontakte ordnungsgemäß zusammengeführt werden, sollten Sie einige bewährte Vorgehensweisen beachten. Denken Sie daran, immer einen Stammsatz zu erstellen, der alle Informationen der zusammengeführten Kontakte enthält, und alle doppelten Datensätze zu löschen. Sie sollten auch darauf achten, einen Prüfpfad für die zusammengeführten Kontakte zu erstellen, damit Sie alle vorgenommenen Änderungen leicht nachvollziehen können.
Beim Zusammenführen von Kontakten in Salesforce ist es wichtig, dass Sie sich der häufigen Probleme bewusst sind, die auftreten können. Eines der häufigsten Probleme ist, dass das Tool zum Zusammenführen von Kontakten möglicherweise nicht alle potenziellen doppelten Kontakte erkennen kann. In diesem Fall müssen Sie die Kontakte manuell überprüfen, um alle übersehenen Duplikate zu identifizieren.
Für fortgeschrittene Benutzer bietet Salesforce APIs zum Zusammenführen von Kontakten. Mit den APIs können Sie Kontakte programmatisch zusammenführen, was hilfreich sein kann, wenn Sie eine große Anzahl von Kontakten zusammenführen müssen.
Das Zusammenführen von Kontakten in Salesforce ist ein wichtiger Prozess, um Kundendaten zu organisieren und aktuell zu halten. In diesem Leitfaden haben wir die Schritte erläutert, die zum erfolgreichen Zusammenführen von Kontakten in Salesforce erforderlich sind, sowie bewährte Verfahren und Tipps zur Fehlerbehebung. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden für Sie hilfreich war, damit Sie verstehen, wie man Kontakte in Salesforce zusammenführt.
Es gibt einige Gründe, warum Sie Kontakte in Salesforce nicht zusammenführen können. Ein Grund könnte sein, dass Sie nicht die richtigen Berechtigungen eingerichtet haben. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Kontakte, die Sie zusammenführen möchten, unterschiedliche Kontakttypen haben (z. B. ein Lead und ein Personenkonto). Schließlich ist es auch möglich, dass die Kontakte, die Sie zusammenführen wollen, doppelte Feldwerte haben, die nicht zusammengeführt werden können.
Um zwei Kontakte zusammenzuführen, müssen Sie Ihre Kontakte aus beiden Konten in eine CSV-Datei exportieren. Anschließend können Sie beide CSV-Dateien in einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel oder Google Sheets öffnen. Dort können Sie die doppelten Zeilen und Spalten löschen, so dass Sie nur noch eine einzige Liste von Kontakten haben. Abschließend können Sie die zusammengeführte Liste der Kontakte in ein neues Konto importieren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, nicht doppelte Kontakte in Salesforce zusammenzuführen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung des Tools „Kontakte zusammenführen“. Gehen Sie dazu auf die Registerkarte „Kontakte“, wählen Sie die Kontakte aus, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakte zusammenführen“. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung des „Datenimport-Assistenten“. Gehen Sie dazu in das Menü „Einstellungen“, wählen Sie „Datenverwaltung“ und dann „Datenimport-Assistent“.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontakte in Salesforce Lightning zusammenzuführen, je nach Situation. Wenn die Kontakte denselben Namen, aber unterschiedliche Kontaktinformationen haben, können Sie das Tool „Kontakte zusammenführen“ verwenden. Damit können Sie auswählen, welche Kontaktinformationen Sie behalten und welche Sie löschen möchten.
Wenn die Kontakte unterschiedliche Namen, aber ähnliche Kontaktinformationen haben, können Sie das Tool „Duplikate suchen“ verwenden. Damit können Sie auswählen, welche Kontaktinformationen Sie beibehalten und welche Sie löschen möchten.
Wenn die Kontakte unterschiedliche Namen und unterschiedliche Kontaktinformationen haben, können Sie das Tool „Manuelles Zusammenführen“ verwenden. Damit können Sie manuell auswählen, welche Kontaktinformationen Sie beibehalten und welche Sie löschen möchten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Konten in Salesforce zusammenzuführen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung des Assistenten „Konten zusammenführen“. Gehen Sie dazu zu Setup, geben Sie „Konten zusammenführen“ in das Feld Schnellsuche ein und wählen Sie dann Konten zusammenführen.
Eine andere Möglichkeit, Konten zusammenzuführen, ist die Verwendung des Datenimport-Assistenten. Gehen Sie dazu zu Einrichtung, geben Sie in das Feld Schnellsuche „Datenimport-Assistent“ ein, und wählen Sie dann Datenimport-Assistent. Wählen Sie auf der nächsten Seite „Konten zusammenführen“ als die Art von Daten, die Sie importieren möchten, und folgen Sie dann den Anweisungen auf den folgenden Seiten.