Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform (Customer Relationship Management), die von Geschäftsleuten zur Verwaltung von Kundendaten und -beziehungen genutzt wird. Sie ermöglicht es Benutzern, Kundendaten an einem zentralen Ort zu speichern, zu analysieren und gemeinsam zu nutzen. Salesforce ist ein unglaublich leistungsfähiges Tool, das zur Steigerung der Kundenbindung und zur Förderung des Unternehmenswachstums eingesetzt werden kann.
Kontakte sind einzelne in Salesforce gespeicherte Kundendaten. Sie können Kunden, Interessenten, Partner und mehr umfassen. Ein Kontakt kann Informationen wie den Namen, die Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse und andere relevante Daten eines Kunden enthalten. Kontakte können auch in Listen gruppiert und für gezielte Marketingkampagnen segmentiert werden.
Unter Exportieren versteht man das Herunterladen von Daten aus Salesforce in ein Format, das außerhalb der Salesforce-Plattform verwendet werden kann. Durch den Export von Kontakten aus Salesforce können Benutzer auf Kundendaten außerhalb der Salesforce-Plattform zugreifen und sie für eine Vielzahl von Zwecken verwenden, z. B. für den Import in andere Systeme, Analysen oder Berichte.
Exportieren und Synchronisieren von Kontakten sind zwei unterschiedliche Prozesse. Das Exportieren ist ein einmaliger Vorgang, während das Synchronisieren von Kontakten ein laufender Prozess ist. Wenn Kontakte exportiert werden, werden die Daten in einem Format heruntergeladen, das außerhalb von Salesforce verwendet werden kann. Bei der Synchronisierung von Kontakten werden die Daten ständig aktualisiert, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
Das Exportieren von Kontakten aus Salesforce ist ein einfacher Prozess. Wählen Sie zunächst die Registerkarte Kontakte in Salesforce. Wählen Sie dann die Kontakte aus, die Sie exportieren möchten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus. Je nach Dateiformat müssen Sie möglicherweise zusätzliche Informationen wie einen Dateinamen eingeben.
Die gängigsten Dateiformate für den Export von Kontakten aus Salesforce sind Comma Separated Values (CSV) und Structured Query Language (SQL). CSV-Dateien werden zum Speichern von Tabellendaten verwendet, während SQL-Dateien zum Speichern von Daten in einer Datenbank verwendet werden.
Das Exportieren von Kontakten aus Salesforce ermöglicht es Benutzern, auf Kundendaten außerhalb der Salesforce-Plattform zuzugreifen und sie für eine Vielzahl von Zwecken zu verwenden, z. B. für den Import in andere Systeme, Analysen oder Berichte. Durch den Export von Kontakten erhalten die Benutzer außerdem eine Sicherungskopie der Kundendaten für den Fall eines Systemausfalls.
Beim Exportieren von Kontakten aus Salesforce muss sichergestellt werden, dass die Daten korrekt und auf dem neuesten Stand sind. Außerdem ist es wichtig, eine Sicherung der exportierten Daten für den Fall eines Systemausfalls zu erstellen. Schließlich muss sichergestellt werden, dass alle Kontakte in das gewünschte Dateiformat exportiert werden.
Um einen Bericht über alle Kontakte in Salesforce zu erstellen, müssen Sie sich zunächst bei Ihrem Salesforce-Konto anmelden. Sobald Sie eingeloggt sind, klicken Sie auf die Registerkarte „Berichte“, die sich oben auf der Seite befindet. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Neuer Bericht“. Von hier aus können Sie das Objekt „Kontakte“ aus der Liste der verfügbaren Optionen auswählen. Sobald Sie das Objekt „Kontakte“ ausgewählt haben, können Sie die spezifischen Felder auswählen, die Sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten. Nachdem Sie die gewünschten Felder ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um Ihren Bericht zu erstellen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, E-Mail-Adressen aus Salesforce zu exportieren, je nachdem, was genau Sie benötigen.
Wenn Sie eine Liste aller E-Mail-Adressen benötigen, die mit Konten, Kontakten, Leads oder Benutzern in Salesforce verknüpft sind, können Sie das Datenexport-Tool verwenden. Damit werden alle relevanten Daten für diese Datensätze, einschließlich der E-Mail-Adressen, in eine CSV-Datei exportiert.
Wenn Sie eine Liste aller E-Mail-Adressen benötigen, die mit einer bestimmten Kampagne verbunden sind, können Sie das Tool Kampagnenexport verwenden. Damit werden alle relevanten Daten für diese Kampagne, einschließlich der E-Mail-Adressen, in eine CSV-Datei exportiert.
Wenn Sie eine Liste aller E-Mail-Adressen benötigen, die mit einem bestimmten Objekt verbunden sind, z. B. einem benutzerdefinierten Objekt, können Sie das Tool Objektexport verwenden. Damit werden alle relevanten Daten für dieses Objekt, einschließlich der E-Mail-Adressen, in eine CSV-Datei exportiert.
Es gibt zwei Methoden für die Massenübertragung von Kontakten in Salesforce. Die erste ist die Verwendung des Datenimport-Assistenten, die zweite ist die Verwendung der Salesforce-API.
Der Datenimport-Assistent ist die einfachste Methode, mit der Sie bis zu 50.000 Kontakte auf einmal übertragen können. Um den Datenimport-Assistenten zu verwenden, müssen Sie zunächst Ihre Kontakte aus Ihrem aktuellen System als CSV-Datei exportieren. Sobald Sie Ihre Kontakte exportiert haben, können Sie sich bei Salesforce anmelden und zum Datenimport-Assistenten navigieren, indem Sie auf Einrichtung, dann auf Datenverwaltung und schließlich auf Datenimport-Assistent klicken.
Die zweite Methode zur Massenübertragung von Kontakten ist die Verwendung der Salesforce-API. Diese Methode ist komplizierter, aber sie ermöglicht Ihnen die Übertragung einer unbegrenzten Anzahl von Kontakten. Um die Salesforce-API zu verwenden, benötigen Sie ein Tool, das API-Aufrufe tätigen kann, z. B. SoapUI oder Postman. Außerdem müssen Sie die Salesforce-Objekt-ID für das Kontaktobjekt kennen, die 003 lautet.
Sobald Sie über ein Tool verfügen, das API-Aufrufe tätigen kann, und Sie die Salesforce-Objekt-ID für das Kontaktobjekt kennen, können Sie die Salesforce-Bulk-API aufrufen, um einen neuen Stapel von Kontakten zu erstellen. Sie müssen eine CSV-Datei mit den Daten für die zu erstellenden Kontakte bereitstellen und außerdem angeben, dass Sie das Kontaktobjekt in der Salesforce-Bulk-API verwenden.