Die Arbeit mit Kundenaufträgen in QuickBooks Pro ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie mehrere Aufträge für jeden Kunden verfolgen können. Es hilft Ihnen bei der einfachen Verwaltung von Kundenrechnungen und Zahlungen sowie bei der Erstellung detaillierter Berichte über die Auftragsleistung und Rentabilität. In diesem Leitfaden werden die Grundlagen der Arbeit mit Kundenaufträgen in QuickBooks Pro erläutert, damit Sie das Programm optimal nutzen können.
Der erste Schritt bei der Arbeit mit Kundenaufträgen in QuickBooks Pro besteht darin, diese einzurichten. Dazu können Sie für jeden Kunden ein Auftragsprofil erstellen. Dazu gehört die Eingabe von Kundeninformationen wie Name, Adresse, Kontaktinformationen und anderen relevanten Details. Sie können auch Auftragsbudgets einrichten und Auftragskostenvoranschläge verfolgen, damit Sie einen genauen Überblick über die Auftragskosten haben.
Sobald Sie Kundenaufträge in QuickBooks Pro eingerichtet haben, können Sie mit der Rechnungsstellung an Kunden beginnen. Sie können Rechnungen für jeden Auftrag einrichten und alle erforderlichen Positionen hinzufügen. Sie können auch wählen, ob Sie den Kunden einen Festpreis oder einen Stundensatz für den Auftrag in Rechnung stellen. QuickBooks Pro erstellt dann eine Rechnung für den Kunden, die ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden kann.
Mit QuickBooks Pro können Sie die Auftragsleistung auf verschiedene Weise verfolgen. Sie können den Zeit- und Geldaufwand für jeden Auftrag verfolgen und Berichte über den Auftragsfortschritt anzeigen. So können Sie die Auftragsleistung verfolgen und sicherstellen, dass Sie die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen.
Kostenvoranschläge und Budgets sind für jedes Unternehmen unerlässlich. Mit QuickBooks Pro können Sie problemlos Kostenvoranschläge und Budgets erstellen. So können Sie die Auftragskosten verfolgen und für jeden Auftrag einen Kostenvoranschlag erstellen. Anhand dieser Informationen können Sie die Rentabilität eines Auftrags ermitteln und fundierte Entscheidungen treffen.
Die Verfolgung von Zahlungen ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens, und QuickBooks Pro macht es Ihnen leicht. Sie können die Zahlungen Ihrer Kunden problemlos verfolgen und feststellen, welche Kunden bereits bezahlt haben und welche noch nicht. Anhand dieser Informationen können Sie Kunden, die noch nicht bezahlt haben, nachfassen und sicherstellen, dass Sie die Zahlung für Ihre Dienstleistungen erhalten.
QuickBooks Pro kann detaillierte Berichte über die Arbeitsleistung und Rentabilität erstellen. Dies ist ein unverzichtbares Werkzeug für jedes Unternehmen, da es Ihnen ermöglicht, den Auftragsfortschritt und die Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen. Sie können diese Berichte auch nutzen, um fundierte Entscheidungen über die Preisgestaltung und Leistung von Aufträgen zu treffen.
Neben der Verfolgung von Zahlungen ermöglicht QuickBooks Pro auch die Verfolgung von Ausgaben. So können Sie auf einfache Weise auftragsbezogene Ausgaben wie Material, Reisekosten und andere Ausgaben verfolgen. Anhand dieser Informationen können Sie dann genaue Kostenvoranschläge und Budgets erstellen.
Die Arbeit mit Kundenaufträgen in QuickBooks Pro ist ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Sie Kundenrechnungen und -zahlungen einfach verwalten sowie Auftragsleistung und Rentabilität verfolgen können. Wenn Sie die in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte befolgen, können Sie das Programm optimal nutzen und sicherstellen, dass Sie mit Kundenaufträgen so effizient und effektiv wie möglich arbeiten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Kundenaufträge in QuickBooks finden können. Eine Möglichkeit besteht darin, das Menü Kunden aufzurufen und Kundencenter zu wählen. Von hier aus können Sie auf die Registerkarte Aufträge klicken, um eine Liste aller Kundenaufträge anzuzeigen.
Eine andere Möglichkeit, Kundenaufträge zu finden, besteht darin, das Menü Berichte aufzurufen und Aufträge, Zeit und Kilometerstand auszuwählen. Dieser Bericht zeigt Ihnen eine Liste aller Kundenaufträge sowie die mit jedem Auftrag verbundene Zeit und Kilometerleistung.
Schließlich können Sie Kundenaufträge auch finden, indem Sie im Suchfeld nach ihnen suchen. Geben Sie einfach den Namen des Kunden ein, und QuickBooks zeigt Ihnen eine Liste aller mit diesem Kunden verbundenen Aufträge an.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kunden und Aufträge in QuickBooks zusammenzuführen. Die erste Möglichkeit ist die Verwendung des QuickBooks-Zusammenführungstools. Dieses Tool finden Sie im Menü Extras. Wählen Sie dazu einfach die beiden Kunden oder Aufträge aus, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Zusammenführen.
Eine andere Möglichkeit, Kunden und Aufträge zusammenzuführen, besteht darin, sie in eine CSV-Datei zu exportieren und dann die CSV-Datei in eine neue QuickBooks-Datei zu importieren. Gehen Sie dazu in das Menü Listen und wählen Sie Kunden & Aufträge. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie das CSV-Format. Öffnen Sie schließlich eine neue QuickBooks-Datei und importieren Sie die CSV-Datei.
Sie können Kunden und Aufträge auch zusammenführen, indem Sie die QuickBooks-Dateien manuell bearbeiten. Öffnen Sie dazu beide QuickBooks-Dateien in einem Texteditor, z. B. in Notepad. Kopieren Sie dann die Kunden- oder Auftragsdaten aus einer Datei und fügen Sie sie in die andere Datei ein. Speichern Sie beide Dateien und öffnen Sie sie dann in QuickBooks.
Es gibt einige verschiedene Möglichkeiten, einen Kundenauftrag in QuickBooks zu bearbeiten:
1. Doppelklicken Sie im Kundencenter auf den Namen des Kunden, um dessen Informationen zu öffnen. Klicken Sie dann auf die Registerkarte „Aufträge“ und doppelklicken Sie auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie im Kundencenter auf die Schaltfläche Rechnung erstellen. Klicken Sie auf dem Rechnungsbildschirm auf den Abwärtspfeil neben dem Feld Kunde:Auftrag und wählen Sie den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten, aus der Liste aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Auftrag bearbeiten.
Wählen Sie im Menü Liste die Option Kunden & Aufträge. Doppelklicken Sie auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten, um ihn zu öffnen.
4. Wählen Sie im Menü Unternehmen die Option Kunden & Aufträge und wählen Sie dann den Kundennamen aus der Liste aus. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Kundeninformationen“ auf die Registerkarte „Aufträge“ und doppelklicken Sie dann auf den Auftrag, den Sie bearbeiten möchten.