Wenn es um die Verwaltung der Finanzen in Unternehmen geht, ist Genauigkeit von größter Bedeutung. QuickBooks ist eine beliebte Buchhaltungssoftware, die von vielen Unternehmen verwendet wird, um ihre Finanzen zu verwalten. Eine der Funktionen von QuickBooks ist die Möglichkeit, mehrere Buchungen neu zu klassifizieren. In diesem Artikel werden wir die Grundlagen der Umgliederung mehrerer Buchungen in QuickBooks erläutern und nützliche Tipps für eine schnelle und genaue Ausführung der Aufgabe geben.
Die Umgliederung von Buchungen in QuickBooks ist der Prozess der Änderung des Kontos oder anderer Details einer Buchung. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, z. B. um den Kontotyp anzupassen oder einen Fehler in der Buchung zu korrigieren. Die Umgliederung ist ein wichtiger Bestandteil einer genauen Finanzbuchhaltung und kann für mehrere Buchungen gleichzeitig durchgeführt werden.
Bevor Sie Buchungen in QuickBooks umklassifizieren können, müssen Sie feststellen, welche Buchungen umklassifiziert werden müssen. Dies können Sie tun, indem Sie einen Bericht ausführen, um festzustellen, welche Buchungen falsche Konten oder andere Details aufweisen. Sobald Sie die umzugliedernden Buchungen ermittelt haben, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Sobald Sie die umzuklassifizierenden Buchungen ermittelt haben, können Sie in QuickBooks Umklassifizierungsregeln einrichten. Auf diese Weise können Sie Einträge in Zukunft schnell und einfach umgliedern. Um Umgliederungsregeln einzurichten, müssen Sie die Konten und andere Details eingeben, die für jede Buchung geändert werden müssen.
QuickBooks verfügt über eine Funktion zur Stapelumgliederung, mit der Sie problemlos mehrere Buchungen auf einmal umgliedern können. Sie müssen lediglich die umzugliedernden Buchungen auswählen und dann die Umgliederungsregel auswählen, die Sie im vorherigen Schritt eingerichtet haben. QuickBooks wird dann automatisch alle ausgewählten Buchungen umklassifizieren.
Wenn Sie die Funktion der Batch-Umgliederung nicht verwenden möchten, können Sie auch mehrere Buchungen mit der Methode der Journalbuchung umgliedern. Bei dieser Methode müssen Sie jede umzugliedernde Buchung manuell in eine Journalbuchung eintragen. Sie müssen das neue Konto und andere Details für jeden Eintrag eingeben.
Nachdem Sie die Einträge umgegliedert haben, müssen Sie sie möglicherweise bearbeiten oder löschen. Sie können einen umklassifizierten Eintrag bearbeiten, indem Sie ihn auswählen und dann das Konto oder andere Details ändern. Um einen umgegliederten Eintrag zu löschen, müssen Sie ihn markieren und dann aus der Journalbuchung löschen.
Sobald die Buchungen umgegliedert wurden, ist es wichtig, sie zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. Dies können Sie tun, indem Sie einen Bericht ausführen, um zu sehen, welche Buchungen umgegliedert wurden, und diese dann mit den ursprünglichen Buchungen vergleichen. Bei Unstimmigkeiten können Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen.
Wenn Sie bei der Neuklassifizierung von Buchungen in QuickBooks auf Probleme stoßen, können Sie einige Schritte zur Fehlerbehebung unternehmen. Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass die Umgliederungsregeln korrekt eingerichtet sind. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass Sie die richtigen Einträge für die Umgliederung auswählen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den QuickBooks-Support um Unterstützung bitten.
Die Umgliederung mehrerer Buchungen in QuickBooks ist ein wichtiger Bestandteil der Führung genauer Finanzunterlagen. Mit Hilfe dieses Artikels sollten Sie nun besser verstehen, wie Sie mehrere Buchungen in QuickBooks umgliedern können und welche Schritte Sie dazu unternehmen müssen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Massenumgliederung in QuickBooks online vorzunehmen. Die erste Möglichkeit ist die Verwendung der Funktion zur Stapelerfassung von Transaktionen. Gehen Sie dazu auf das Zahnrad-Symbol > Werkzeuge > Stapelverarbeitung von Transaktionen. Von hier aus können Sie Transaktionen nach Datumsbereich, Konto oder Klasse umklassifizieren. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Exportfunktion zu verwenden. Wählen Sie dazu das Zahnradsymbol > Daten exportieren > Transaktionen. Hier können Sie wählen, ob Sie alle oder nur bestimmte Transaktionen exportieren möchten. Sobald Sie Ihre Datei haben, können Sie ein Programm wie Excel verwenden, um die Transaktionen massenhaft neu zu klassifizieren.
Um eine Stapelumgliederung in QuickBooks durchzuführen, müssen Sie zunächst eine Journalbuchung für die Umgliederung erstellen. Gehen Sie dazu in das Menü Unternehmen und wählen Sie Allgemeine Journalbuchungen vornehmen.
Auf dem Bildschirm Allgemeine Journalbuchung wählen Sie das Optionsfeld Umgliederung. Hier können Sie das Konto oder die Konten auswählen, die Sie umgliedern möchten. Sobald Sie das Konto bzw. die Konten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Batch.
Daraufhin wird der Bildschirm Stapelumgliederung angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie den Datumsbereich angeben, den Sie umgliedern möchten. Sie können auch angeben, ob Sie bereits gebuchte Transaktionen umgliedern möchten oder nicht. Sobald Sie den Datumsbereich und andere Optionen angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Verarbeiten.
QuickBooks erstellt dann eine Journalbuchung für jede von Ihnen ausgewählte Transaktion. Sie können dann die Journaleinträge überprüfen und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Sobald Sie mit den Journaleinträgen zufrieden sind, können Sie sie in Ihre QuickBooks-Datei buchen.